Les centres de données de l'APAC à l'ère de l'IA : comment le HPC dynamise la région
Le marché des centres de données de l'APAC doublera, passant de 26,25 milliards de dollars (2024) à 52,72 milliards de dollars d'ici 2030. Le Japon, Singapour et la Corée du Sud sont en tête avec des investissements HPC de plusieurs milliards de dollars. Les technologies de refroidissement avancées sont essentielles car les charges de travail de l'IA entraînent des densités de rack supérieures à 100+ kW. Les incitations gouvernementales créent des opportunités d'expansion distinctives sur divers marchés.
1. Préparer le terrain : La révolution de l'IA et du HPC dans la région APAC
En 2020, le modèle d'IA le plus intensif en calcul nécessitait 0,1 exaflops de calcul d'entraînement. Les modèles d'avant-garde d'aujourd'hui exigent 10 000 fois plus. Cette croissance exponentielle entraîne un boom sans précédent des centres de données dans toute la région Asie-Pacifique.
Imaginez une ligne d'horizon composée de centres de données nouvellement créés, chacun brillant de la promesse de percées dans le domaine du calcul haute performance. En Asie-Pacifique (APAC), cette vision dépasse la science-fiction - elle se manifeste en temps réel. Les opérateurs de centres de données s'étendent de Tokyo à Singapour en passant par Séoul pour répondre à l'explosion de la demande en matière de calcul à haute performance (HPC). Le catalyseur ? L'IA, les modèles génératifs et les tâches à forte intensité de calcul alimentent une course au développement de la prochaine vague d'"usines d'IA" de la région, dont le HPC est le moteur essentiel.
Market Snapshot :
Le marché de la construction de centres de données de l'APAC était de 26,25 milliards USD en 2024 et devrait doubler pour atteindre 52,72 milliards USD d'ici 2030, reflétant un TCAC de 12,32%.
Total des investissements annoncés : Plus de 10 milliards d'USD dans la région (et ce n'est pas fini).
Dépenses en matériel HPC et IA dans le monde : prévision de plus de 580 milliards USD d'ici 2035.
En fait, l'APAC s'accélère avec le HPC comme moteur.
2. Japon : Les supercalculateurs répondent à la demande croissante en matière d'IA
L'héritage du Japon en matière de supercalculateurs - souvenez-vous de Fugaku ? - entre dans une nouvelle ère alors que le marché local redouble d'efforts dans le domaine du calcul haute performance pour les initiatives d'IA.
Indicateurs clés de croissance :
Le marché japonais des processeurs pour centres de données atteindra 2,04 milliards de dollars en 2024 et fera plus que doubler d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 14,42 %.
Les subventions publiques en faveur de l'IA et du développement des semi-conducteurs (qui s'élèvent à des milliards en soutien national) alimentent les expansions massives du calcul intensif.
Grands projets, grands investissements :
Plateforme d'IA de SoftBank : Mise à niveau vers 4 000 GPU NVIDIA H100 (avec des plans d'extension à 10 000 unités d'ici la fin de 2025).
Sakura Internet : Quintupler son empreinte GPU dans le nuage, en visant ~10 000 GPU.
Usines japonaises de TSMC : Plus de 20 milliards d'USD d'investissements potentiels pour des usines de semi-conducteurs à Kumamoto.
Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie Subventions : ~USD 485 millions affectés explicitement aux superordinateurs d'IA générative.
Toute cette puissance de calcul nécessite un hébergement sophistiqué. De vastes installations comme le Tokyo Fuchu Data Center prennent en charge jusqu'à 20 kVA par rack pour les serveurs HPC/GPU, tandis que des spécialistes comme IDC Frontier proposent des environnements adaptés aux GPU et des systèmes de refroidissement avancés. Le refroidissement par liquide gagne du terrain, avec des solutions telles que les échangeurs de chaleur à porte arrière fonctionnant comme des "gardiens du refroidissement" derrière les racks à haute puissance.
3. Singapour : Une plaque tournante régionale qui va de l'avant
Malgré sa superficie limitée de 728 km², Singapour accueille plus de 70 centres de données, une densité inégalée dans le monde. Malgré les contraintes d'espace, la ville-État reste le premier centre de données de l'APAC.
Une petite ville-État, des ambitions gigantesques. Malgré un moratoire sur les nouveaux centres de données, Singapour reste le siège Asie-Pacifique de nombreux titans de la technologie et consacre des milliards à l'infrastructure HPC.
Investissements à la une :
AWS : 12 milliards USD pour l'expansion de l'informatique en nuage entre 2024 et 2028, ce qui devrait contribuer à hauteur de 23,7 milliards USD au PIB de Singapour.
Nxera de Singtel : Lancement d'une nouvelle marque de centre de données avec des installations à Singapour, en Indonésie et en Thaïlande, offrant jusqu'à 58 MW de capacité dans la première construction, optimisée pour les charges de travail de niveau IA et atteignant un PUE de 1,23.
Développements technologiques et refroidissement :
Le refroidissement par liquide, les systèmes directs sur la puce et les installations d'immersion prolifèrent, ciblant les baies HPC de plus de 100 kW.
La durabilité reste un élément central : Singapour applique des directives environnementales strictes, ce qui oblige les centres de données à adopter des approches plus écologiques et à réduire le PUE.
Navigation réglementaire :
Le moratoire partiel s'est transformé en un plafond structuré de 60 MW de nouvelles capacités annuelles.
Les candidats retenus doivent démontrer un PUE inférieur à 1,3 et mettre en œuvre des technologies de refroidissement innovantes.
Les stratégies multi-cloud combinent souvent Singapour avec des sites secondaires en Thaïlande ou en Indonésie.
4. Corée du Sud : Une nouvelle puissance HPC
La Corée du Sud investit massivement pour s'imposer comme un leader mondial de l'IA. Les programmes HPC menés par le gouvernement permettent au pays de se hisser rapidement au premier rang des infrastructures d'IA avancées.
Données clés du marché :
Évaluée à 5 milliards d'USD en 2024, elle atteindra près de 10 milliards d'USD en 2030 (taux de croissance annuel moyen de 12,06 %).
Plan gouvernemental d'infrastructure de l'IA : Plus de 2,9 milliards d'euros d'investissements publics et privés, ainsi qu'une initiative stratégique visant à sécuriser 10 000 GPU haute performance d'ici 2025.
Mégaprojets :
Le centre de données AI de Stock Farm Road : Une capacité prévue de 3 GW dans la province de South Jeolla, avec un prix stupéfiant de 35 milliards d'USD. S'il est construit dans les délais prévus (à partir de 2025), il figurera parmi les plus grands centres de données d'IA du monde.
Centre national de calcul de l'IA : Objectif d'un exaflop (extensible à 2) grâce à la collaboration du secteur privé, ancrage d'un écosystème HPC robuste.
La Corée du Sud adopte le refroidissement de nouvelle génération - LG Uplus teste des systèmes d'immersion - et la volonté d'atteindre 20 à 35 % d'énergies renouvelables d'ici 2030 souligne l'engagement en faveur d'une croissance durable de l'IA.
5. La Chine : Le pionnier du calcul intensif à l'échelle du dragon
La Chine a méthodiquement construit le plus grand écosystème HPC du monde, avec des caractéristiques distinctives qui la distinguent :
Leadership sur le marché :
La Chine représente 40 % de la capacité totale des centres de données de l'APAC.
L'initiative gouvernementale "Données de l'Est, Informatique de l'Ouest" a mis en place des clusters informatiques massifs dans les provinces de l'Ouest.
Les opérateurs ont déployé plus de 25 000 baies hyperscale dédiées à l'IA rien qu'en 2023.
Innovation indigène :
Le développement de puces nationales s'accélère avec l'Ascend de Huawei et la série BR100 de Biren.
Des solutions de refroidissement personnalisées optimisent les déploiements à densité extrême.
La Chine est en tête de la région pour l'adoption du refroidissement par immersion avec plus de 30 installations centrales.
Installation de Tencent à Tianjin :
Capacité de 300 MW avec des plans d'expansion jusqu'à 1GW
La technologie exclusive de refroidissement par liquide réduit les coûts énergétiques de 30 %.
Servir d'épine dorsale informatique pour le développement des grands modèles linguistiques de la Chine.
6. Acteurs émergents de l'APAC : Inde, Australie et Indonésie
Au-delà des marchés établis, plusieurs pays développent rapidement leurs capacités de calcul intensif :
La révolution numérique de l'Inde :
La capacité des centres de données triplera d'ici 2025 (de 700MW à 2100MW)
L'initiative gouvernementale de 10 milliards de dollars en faveur des semi-conducteurs stimule l'écosystème HPC local.
Adani, CtrlS et Yotta construisent des installations à grande échelle dotées d'une infrastructure prête pour l'IA.
Le HPC durable de l'Australie :
Sydney et Melbourne s'affirment comme des centres régionaux de calcul intensif axés sur les énergies renouvelables.
L'installation S3 de NextDC offre des zones HPC dédiées avec des capacités de 50kW+ par rack.
Une géographie unique permet une intégration innovante de l'énergie géothermique et hydroélectrique.
L'avantage de l'archipel indonésien :
Le marché des centres de données de Jakarta connaît un taux de croissance annuel moyen de 22 %.
Les connexions stratégiques de câbles sous-marins créent un emplacement secondaire idéal pour Singapour.
Les incitations gouvernementales attirent les investissements du Princeton Digital Group et de SpaceDC.
7. Innovations en matière de refroidissement HPC : Pourquoi l'APAC se tourne vers le liquide
L'augmentation du HPC s'accompagne d'une augmentation de la production de chaleur. Les technologies de refroidissement avancées s'avèrent désormais essentielles pour les centres de données qui exécutent des charges de travail denses en matière d'IA :
Refroidissement direct de la puce
Domine pour les racks HPC à 60-120 kW.
S'intègre plus facilement à l'infrastructure existante que l'immersion totale.
Des applications avancées permettent de fonctionner sans réfrigérant au Japon et à Singapour.
Refroidissement par immersion
La croissance est la plus rapide lorsque les baies dépassent 100+ kW.
Offre un rendement élevé, mais nécessite une planification spécialisée pour la manipulation des fluides, la conception des serveurs et la modernisation des bâtiments.
Les solutions monophasées et biphasées offrent des compromis efficacité/complexité différents.
Échangeurs de chaleur à l'arrière des portes
Servent souvent d'étape intermédiaire pour des puissances allant jusqu'à ~50 kW/rack.
Fonctionnent comme des compléments plus simples aux environnements de serveurs standard.
Permettre un déploiement modulaire pour une mise à niveau progressive des systèmes de refroidissement.
Tendances régionales :
Chine : La Chine mène la charge d'immersion, Alibaba faisant état d'une réduction de 20 % de ses coûts d'exploitation.
Japon : teste une combinaison de solutions directes sur la puce et de solutions à porte arrière, en particulier dans les centres de données de grande hauteur de Tokyo.
Singapour : Pionnier des méthodes de refroidissement durables, conscient de l'espace limité et des politiques environnementales strictes.
Corée du Sud : Intégration d'un système de refroidissement de nouvelle génération dans les nouvelles installations HPC pour les charges de travail liées à l'intelligence artificielle.
8. Les défis de la croissance du HPC dans l'APAC
Malgré une croissance explosive, plusieurs défis pourraient avoir un impact sur les délais d'expansion :
Contraintes de puissance :
Taïwan est confrontée à un déficit énergétique de 27 % pour faire face à la croissance prévue des semi-conducteurs et des centres de données
Le réseau japonais a besoin de mises à niveau importantes pour supporter la densité du calcul haute performance
Le plafond annuel de 60 MW fixé à Singapour crée des scénarios d'attribution compétitifs
Goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement :
La pénurie de GPU devrait persister jusqu'en 2026
Les délais de livraison des équipements électriques critiques s'allongent à plus de 50 semaines
La pénurie de main-d'œuvre qualifiée affecte l'installation de systèmes de refroidissement spécialisés
Considérations géopolitiques :
Les contrôles américains à l'exportation limitent l'accès des GPU haut de gamme à certains marchés
Les lois sur la souveraineté des données fragmentent les modèles de déploiement des infrastructures
Les réglementations sur les flux de données transfrontaliers augmentent la complexité opérationnelle
Mandats de développement durable :
Les engagements en matière de neutralité carbone nécessitent des solutions énergétiques innovantes
La pénurie d'eau sur les marchés clés favorise l'adoption du refroidissement sans eau
L'opposition de la communauté à de vastes installations nécessite un meilleur engagement
9. Croissance, investissements et paysage HPC de l'APAC
L'APAC accueille le HPC à bras ouverts. Tenez compte de ces facteurs essentiels :
Cadre décisionnel pour la sélection des sites :
Disponibilité de l'énergie : Garantir une alimentation fiable à 99,999 % avec des options renouvelables
Structures d'incitation : Évaluer les avantages fiscaux, les subventions pour le coût du terrain et les primes à l'importation.
Écosystème de talents : Évaluer l'expertise technique locale et la main-d'œuvre spécialisée
Connectivité : Garantir des chemins de fibre optique diversifiés et des connexions à faible latence vers les marchés clés
Environnement réglementaire : Comprendre les exigences en matière de résidence des données et les restrictions environnementales
PaysCoût de l'électricité ($/kWh), mesures incitatives, adéquation du refroidissement, calendrier d'expansion
Japon 0,14-0,18 Elevée Moyenne 18-24 mois
Singapour 0,12-0,15 Moyenne Faible 24-36 mois
Corée du Sud 0,10-0,14 Très élevé Élevé 12-18 mois
Chine 0,08-0,12 Variable Très élevé 12-24 mois
Inde 0,09-0,13 Elevée Moyenne 18-24 mois
Contraintes de capacité : Certains marchés (comme Singapour) appliquent des moratoires partiels ou des réglementations strictes. Dans ce cas, des stratégies multi-marchés - peut-être des expansions à Tokyo ou de nouvelles constructions à Jakarta - deviennent nécessaires.
Énergie et développement durable : De l'expansion du nucléaire au Japon aux projets solaires en Australie, le calcul intensif exige d'énormes sources d'énergie fiables. Les énergies renouvelables contribuent à compenser l'empreinte carbone, en particulier lorsque les gouvernements lient les expansions HPC à des mandats écologiques.
10. Où Introl intervient : Votre partenaire de confiance pour l'APAC HPC
Dans cette ruée vers l'or de l'APAC, le bon allié s'avère inestimable. Introl propose :
Qu'il s'agisse d'un petit cluster HPC à Tokyo ou d'un campus AI de 300 baies à Busan, nous pouvons tout prendre en charge : l'installation des baies, le câblage, la configuration de l'alimentation et l'intégration du refroidissement avancé, afin de garantir que votre environnement de calcul reste à l'épreuve des balles.
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Nous sommes spécialisés dans les migrations HPC transparentes, orchestrant des déménagements à grande échelle avec un temps d'arrêt minimal, même lorsque vos serveurs traversent les frontières par avion ou par bateau.
11. Regarder vers l'avenir : Les usines d'IA et l'avenir de la haute technologie dans l'APAC
La vague de l'IA déferle et les centres de données de l'APAC se trouvent à l'épicentre. Attendez-vous à.. :
2025-2026 : La course aux infrastructures
Plus de refroidissement liquide : Les racks HPC de plus de 120 kW deviendront monnaie courante, faisant des solutions directes à la puce la solution par défaut.
Ambitions nationales en matière de calcul intensif : Des programmes tels que les superordinateurs d'IA générative du Japon ou l'installation d'un exaflop de la Corée du Sud ne représentent qu'un début.
Architectures hybrides Edge-Core : Des installations d'inférence spécialisées complèteront les grappes d'entraînement centralisées.
2027-2030 : L'évolution durable
La durabilité comme norme : Les énergies renouvelables, l'utilisation efficace de l'eau et la conception de bâtiments écologiques deviendront des enjeux pour tout nouveau centre de données HPC.
Opérations alimentées par l'IA : HPC gérés par l'IA, englobant la maintenance prédictive, l'équilibrage des charges en temps réel et l'optimisation énergétique automatisée.
Infrastructure souveraine d'IA : Réserves de calcul spécifiques à un pays, dédiées aux priorités nationales en matière d'IA
Au-delà de 2030 : l'horizon quantique
Installations hybrides classiques et quantiques : Centres de données spécialisés hébergeant à la fois des systèmes HPC traditionnels et des systèmes quantiques.
Intégration de l'informatique biologique : Premiers déploiements commerciaux du stockage de l'ADN et de l'informatique basée sur les protéines
Installations totalement neutres en carbone : Centres de données de nouvelle génération qui éliminent activement le carbone de l'atmosphère.
L'avantage APAC : Pourquoi le moment est propice à l'expansion du HPC
Alors que les besoins en calcul de l'IA augmenteront de 100 fois au cours des cinq prochaines années, l'APAC occupe une position unique grâce à sa combinaison de prouesses manufacturières, de soutien gouvernemental et d'innovation technologique. La région ne se contente pas de construire des infrastructures, elle crée les fondations de la prochaine génération de percées dans le domaine de l'IA.
Pour les entreprises comme pour les fournisseurs de cloud, l'établissement d'une présence HPC dans l'APAC va au-delà de l'expansion géographique. Elle offre un accès à des capacités uniques en matière de refroidissement spécialisé, de fourniture d'énergie et de talents techniques qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir ailleurs.
Alors que nous entrons dans cette nouvelle ère d'innovation alimentée par l'IA, la question n'est plus de savoir s'il faut construire une infrastructure HPC dans l'APAC, mais de savoir à quelle vitesse vous pouvez assurer votre position sur le marché informatique le plus dynamique du monde.
Vous êtes prêt à parler de spécificités ? Réservez un appel avec Introl pour discuter de votre parcours HPC APAC. À l'ère de l'IA, chaque jour de calcul retardé représente une opportunité manquée, ce qui caractérise l'antithèse du succès sur le marché des centres de données à la croissance la plus rapide au monde.
(Si HPC représente la fusée, veillez à ce que le compte à rebours se déroule parfaitement).
